CONTENIDOS:

Objetos: Definición y creación

Campos: Definición, tipología y creación

Reglas de validación

Formatos de página

Carga Inicial de Datos

Fichas: Definición y creación

Aplicaciones: Definición, visibilidad y creación

Usuarios

Funciones

Perfiles

Tipos de registro

Conjunto de permisos

Grupos públicos

Reglas de colaboración. Gestión de Territorios

Plantillas de comunicación

Flujos de trabajo: Reglas de flujo de trabajo

Flujos de trabajo: Alertas de correo electrónico

Flujos de trabajo: Tareas

Flujos de trabajo: Actualizaciones de campo

Flujos de trabajo: Mensajes salientes

Procesos de aprobación

INFORMES

Fórmulas en informes, fórmulas de agrupación

Agrupación por Bucketting

Informes paralelos

Exportar, programar, guardar y uso de las carpetas

PANELES

Creación de paneles

Tipos de gráficas en el panel

El gráfico del informe como interfaz con el panel

Pasos previos y preparación de los datos (EXCEL):

- Calidad del dato

- Eliminación de duplicados (Evitar el efecto MEMS)

- Buenas prácticas (ejemplo, campos con nombre SF)

Preparación del fichero CSV compatible

Limitaciones (50.000 registros, identificadores únicos, objetos permitidos,...)

Uso del Asistente:

- Carga de nuevos registros

- Actualización de registros

- Actualizar y carga de nuevos simultánea

Buenas prácticas post/carga, revisión de los datos y puntos a no olvidar

Carga avanzada de Datos. Introducción a salesforce DataLoader