Salesforce

MODALIDAD: PRESENCIAL/ ONLINE DIRECTO (SKYPE, ZOOM, ETC.)

HORAS: 16 H

100 % bonificable


OBJETIVOS


Salesforce es una de las soluciones líderes en el mercado diseñada para facilitar el proceso de venta, el servicio y la relación con tus clientes. Todo esto integrado en un solo lugar que conocemos como CRM. En este curso haremos una breve introducción a Salesforce CRM, Aprenderás a navegar y usar las principales funcionalidades de Salesforce. Analizar la información disponible para dar seguimiento a oportunidades de negocio Organizar tareas y actividades de seguimiento con tus clientes. Entender quién es tu cliente y gestionar sus datos.


CONTENIDOS:


Objetos: Definición y creación

Campos: Definición, tipología y creación

Reglas de validación

Formatos de página

Carga Inicial de Datos

Fichas: Definición y creación

Aplicaciones: Definición, visibilidad y creación

Usuarios

Funciones

Perfiles

Tipos de registro

Conjunto de permisos

Grupos públicos

Reglas de colaboración. Gestión de Territorios

Plantillas de comunicación

Flujos de trabajo: Reglas de flujo de trabajo

Flujos de trabajo: Alertas de correo electrónico

Flujos de trabajo: Tareas

Flujos de trabajo: Actualizaciones de campo

Flujos de trabajo: Mensajes salientes

Procesos de aprobación


INFORMES

Fórmulas en informes, fórmulas de agrupación

Agrupación por Bucketting

Informes paralelos

Exportar, programar, guardar y uso de las carpetas


PANELES

Creación de paneles

Tipos de gráficas en el panel

El gráfico del informe como interfaz con el panel


Pasos previos y preparación de los datos (EXCEL):

- Calidad del dato

- Eliminación de duplicados (Evitar el efecto MEMS)

- Buenas prácticas (ejemplo, campos con nombre SF)

Preparación del fichero CSV compatible

Limitaciones (50.000 registros, identificadores únicos, objetos permitidos,...)

Uso del Asistente:

- Carga de nuevos registros

- Actualización de registros

- Actualizar y carga de nuevos simultánea

Buenas prácticas post/carga, revisión de los datos y puntos a no olvidar

Carga avanzada de Datos. Introducción a salesforce DataLoader